1941年，第二次世界大战如火如荼。是时，美军和苏联军队分别在马汀·斯通队长（安德鲁·蒂曼 Andrew Tiernan 饰）和涅米队长（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）的率领下进入了位于芬兰与俄罗斯边境地区，协助芬兰部队歼灭敌军。在之前的1939年， 纳粹德国抓捕俄罗斯士兵进行秘密的活体试验。两年后希特勒下令中止试验，并销毁一切活口与证据。　　美苏军队刚进入森林没多久，即遭到敌人火力的...

小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把黑狼团伙引到鹿群居住的山谷。尼科备受打击，独自离开迁徙的队伍去寻找圣诞老人的家。与此同时，黑狼企图吃掉圣诞老人和飞行的驯鹿，并进一步吃掉期待圣诞礼物的小孩。尼科偶然听到这个消息，危险旋即向他逼近…… ...