在儿子离奇失踪四年后，一对夫妇决定收养一名小男孩，这名小男孩刚从一间因火灾而烧毁的孤儿院中幸存。随着男孩渐长，越发神似他们失去的儿子，个性也变得诡异与暴戾，甚至开始攻击同龄小孩。尽管母亲认为这名男孩就是他们失去的儿子，但父亲深信儿子早已死去。　　母亲再度怀孕，兴奋地准备迎接新生儿，被领养的男孩感觉自己遭受冷落，便开始攻击尚未出世的孩子。另方面，父亲意外发现原来当初让孤儿院深陷危机的人就是这名男孩。...

儿子Giuseppe逝去，他的女友Jeanne突然登门造访，独自住在西西里的房子里的母亲Anna（朱丽叶·比诺什 饰）却不知如何开口告知她死讯。两个女人一同等待着Giuseppe的到来，她们的等待变成......

Luisa, a 40-year-old singer, and her companion Julien, a guitarist and composer, have had a group together for many years. One day, her father - whom she has not seen since she was a teenager - comes ...