伊朗导演贾法·潘纳希（Jafar Panahi）正在拍摄一部儿童影片，影片讲述打着石膏的小女孩米娜·穆罕默德·汉妮（Mina Mohammad Khani）放学后没有等到接她的母亲，于是自己独自回家的故事。然而在拍摄公交车一场戏时，却突然发生状况。米娜死死地盯着摄像机，突然大喊“我不拍了！”任凭导演如何劝说，这个小女孩就是不愿继续，转而独自离开。由于疏忽，米娜身上的微型麦克风未来得及摘除，导演当即...
退休的火箭工程师史老先生（Henry O 饰）来到美国，看望阔别十二年之久的女儿宜兰（俞飞鸿 饰），经历了离婚的女儿近几年一直没有再婚的打算，这让史老颇为纠结。白天女儿上班时，史老试图与年轻的美国邻居交谈，但语言与文化隔阂让史老只能停留在孤独的世界里。由于工作的特殊性，史老与宜兰一直缺乏沟通，美国之行也并没能改善两人的关系，所幸史老结识了一位伊朗老妇，他们时常用生疏的英语交流，而老妇最近喜得孙子让...