六七十年代的纽约，一个有着非凡音乐天赋的小女孩比莉诞生了，但伴随着她童年的不是欢乐的歌声，而是动荡凄惨的生活。她的父母抛弃了她，她成为了一名被收养的孤儿，然而她从来都没有放弃自己的梦想，那就是成为一名伟大的音乐家。 　　长大之后，比莉邀请两名朋友组成了一个女子乐队，在纽约的某个俱乐部开始她的寻梦之路。一次偶然的机会，颇有名气的DJ朱利安.戴斯发现了比莉这块璞玉，在他的力捧之下，比莉终于红透了半边...

Willie是一个愚笨孤独的流浪汉，没有任何朋友，和他的流浪汉邻居们一样，每天麻木而重复的过着日子，仅仅就只是活着，为了50刀就可以去与人打一场“拳击”。直到有一天，他的睡袋被人抢走，在寻找御寒物件的时候，发现了一本同样孤独并过着不幸生活的小女孩的日记，从此他的生活开始一点点的改变......