一个特工小队在中国边境出发，做好了胜利的准备，抓获了正在和丛林深处黑衣人（神秘的国际倒卖枪械组织，设定名称AIC，CIA的反称）国际毒贩和拯救被绑架的中国富商，然而却中了黑衣人的圈套，导致了副队长的牺牲，自责的队长马峰退出了特工组，过起了浑浑噩噩的生活；十几年后带着仇恨而来的恐怖组织头目汤加和当年的黑衣人合作，盯住了马峰和他的女儿马小洁，故事由此开始。...

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 　　“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的...